三季度公募FOF调整“阵型”

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伴随着基金三季报的陆续公布,三季度公募FOF的走势一目了然许多FOF基金经理已经重新平衡了他们的投资组合他们在加仓集合产品的同时,还增加了一些控制回撤能力较强的主动股票型基金,以增强组合防御能力

Choice数据显示,前三季度全市场公募fof平均回报为—9.98%,股票型fof平均回报为—10.21%,相比普通股票型基金的—20.53%和偏股混合型基金的—19.77%,相对稳定。

可是,从结构上看,由于股权市场的波动,公募FOF的表现明显分化头尾产品性能差异超过25个百分点今年前三季度仅有6只fof取得正收益,且多为稳健风格产品,12只产品今年前三季度跌幅超过20%,其中大部分是权益仓位较高的积极风格产品

如何更好地把握第四季度的机遇和挑战对此,许多FOF基金经理已经对投资组合进行了再平衡,提高了投资组合中债券基金的仓位比例,并对重股票型基金进行了相应的调整

管理兴全优选进取三个月持有期混合型的兴全全球基金投资及金融工程部总监林在三季报中表示,三季度初进行了再平衡操作,将基金仓位下调至中心附近,按照既定策略,参与股票增持和大宗交易等投资机会及相关策略基金,减持解禁股和封闭转开放基金。

广发优选6个月混合FOF基金经理杨哲在三季报中表示,报告期内调整了配置结构,减少了部分股票型基金,整体配置风格均衡增长投资策略上,将适当控制权益仓位,均衡配置行业,平滑净值波动

目前规模最大的交银施罗德一年期FOF基金经理蔡政也表示,在固定资产配置方面,重点关注各期限国债到期收益率,社会融资数据等,并建立多层次的预警机制,在权益配置方面,应适当降低权益配置仓位,控制投资组合的整体波动。

据招商研究报告统计,截至2022年三季度末,FOF基金重仓持有的债券基金总规模达633.97亿元,占比63.46%,较二季度上升4.09%第二大重仓的混合型基金数量达到227.09亿元,占比22.73%,重仓比例较二季度略有下降

具体来看,FOF基金对交银裕隆纯债和交银纯债的重仓超过30亿元,但其中70%以上由交银施罗德基金内部FOF持有此外,中长期纯债基金如兴全文泰,易方达信用债,博时傅锐纯债,交银双轮,工银瑞士瑞信银行纯债等也是FOF基金仓位最高的固定收益产品

权益方面,FOF对外重仓的顶级产品是由周雪军管理的海富通改革带动的此外,刘旭管理的大成高新产业,周志硕管理的建信潜力新蓝筹,姜诚管理的中泰兴元价值优化,杨嘉雯管理的易方达科瑞均位列FOF外部重仓前十

公开资料显示,截至2022年10月26日,建信潜力新蓝筹和中泰星元今年以来的价值仅分别下跌0.03%和5.03%,显示出较强的控制回撤能力。

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