宁德时代450亿定增落地!高瓴、摩根大通银行等知名机构现身

客服


宁德时代450亿定增落地!高瓴、摩根大通银行等知名机构现身

1评论

2022-06-23 09:31:22
来源:中新经纬



  中新经纬6月23日电 宁德时代(行情300750,诊股)450亿元定增方案出炉!22日盘后,宁德时代发布公告披露定增结果,本次发行价格定为410元/股,募集资金总额约450亿元,实际募集资金净额约448.7亿元,其中国泰君安(行情601211,诊股)、摩根大通银行、巴克莱银行分别获配46.64亿元、40.73亿元、33.6亿元。

  宁德时代“打八折”,知名机构纷纷现身

  发行价格方面,据宁德时代22日公告,此次定增价格价格不低于发行期首日(即2022年6月13日)前20个交易日公司股票均价的80%,即不低于339.67元/股。

  面对宁德时代股价八折的“优惠”,一众知名机构纷纷现身,共有42家投资者在规定的有效申报时间发出《申购报价单》。其中南方东英资产管理有限公司开出全场最高价462元/股,申购15亿元,溧阳市先进储能私募基金合伙企业(有限合伙)、麦格理银行有限公司、J.P. Morgan Securities plc也有不低于450元/股的出价。诺德基金管理有限公司则报出全场最低价339.89元/股,仅比定增底价339.67元/股高出0.22元。

  整体上看,大部分机构开价都在400元/股以上,这也导致宁德时代最终根据投资者申购报价结果等,确定本次发行价格为410.00元/股。按照宁德时代6月22日的收盘价507元/股,获配机构现已浮盈23.66%。

  宁德时代获配名单(来源:宁德时代公告)

  从最终获配结果上看,国泰君安、摩根大通银行、巴克莱银行、申万宏源(行情000166,诊股)分别获配46.64亿元、40.73亿元、33.6亿元、33.48亿元成为此次的前四买家。高瓴旗下的HHLR管理有限公司以423.51元/股、416.76元/股、407.76元/股的阶梯报价获配近30亿元。另外还有广发证券(行情000776,诊股)、香港上海汇丰银行有限公司、博时基金管理有限公司等机构获配。

  深交所曾质疑其融资必要性,募资金额缩水132亿元

  在资金使用方面,宁德时代拟分别向福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)分别投入152亿元、117亿元、65亿元、46亿元,超过84.4%的募集资金用途涉及扩产。剩余70亿元则用于新能源先进技术研发与应用项目。

  宁德时代450亿元使用计划(来源:宁德时代公告)

  值得一提的是,据2021年8月13日宁德时代发布的向特定对象发行股票预案公告,公司拟募集资金为582亿元。对比该定增预案来看,宁德时代最终定增方案不仅取消了补充流动资金93亿元和宁德时代湖西锂离子电池扩建项目(二期)31亿元,还将车里湾项目募资额从54亿元削减至46亿元,募资金额合计缩减132亿元。

  宁德时代2021年定增预案 (来源:宁德时代公告)

  此前,宁德时代数百亿元的定增方案曾饱受市场诟病,其中一条则是宁德时代账面上有巨额现金却仍要补充流动资金。

  对此,深交所曾在2021年9月30日对宁德时代的问询函中细数宁德时代近年的募资情况。深交所指出,截至2021年6月30日,宁德时代持有货币资金746.87亿元,2021年1-6月,公司经营活动产生的现金流量净额为257.42亿元;公司2018年首发上市募资53.52亿元,2020年非公开发行股票募资196.18亿元,募集资金到位日距离该次发行董事会决议日不满18个月。

  深交所要求宁德时代补充说明,结合最近一年及一期对外投资情况、未来投资计划、经营活动现金流入情况、持有货币资金及理财产品情况、直接及间接融资情况、银行授信额度等情况,详细论证说明在持有大额货币资金、较高现金流入,且持续大额对外投资的情况下,此次发行融资的必要性及规模合理性。

  值得注意的是,宁德时代期末现金余额从2019年末约230亿元高速增长至2022年一季度末将近800亿元。Wind数据显示,2019年至2021年及2022年第一季度末,宁德时代期末现金余额分别为232亿元、634.32亿元、755.06亿元及786.81亿元。(中新经纬APP)


(责任编辑:Robot RF13015)



快来分享:






评论
已有 0 条评论

精彩推荐

住建部等8部门关于推动阶段性减免市场主体房屋租金工作的通知

2022-06-23 16:34:50来源:中国政府网


突发!91岁默多克又要离婚?巴菲特突然出手,抄底这只重仓股!媒体:“普京向基辅政权发出最后通牒”

2022-06-23 10:58:20来源:中国基金报

鹤岗蜕变:一座网红城市的兴起

2022-06-23 07:34:20来源:证券时报

强烈反对!刚刚德国急了,四大品牌新能源销量加起来干不过比亚迪,问题在哪儿?

2022-06-22 20:15:50来源:价值线

猪价3个月涨了42% 养猪开始赚钱了

2022-06-23 07:35:59来源:证券时报

广东小伙变身“鹤漂”,1个月代买房20多套!这座东北网红小城,已经有了新方向

2022-06-22 21:05:40来源:e公司


围剿直播乱象!两部门联合发文,31种行为遭禁止,这些红线不能碰

2022-06-23 06:14:00来源:券商中国

马斯克“卖惨”:得州和柏林工厂亏损数十亿美元 短期难以增产

2022-06-23 08:28:09来源:财联社

“马太效应”强者愈强 证券行业集中度进一步提升

2022-06-23 07:41:20来源:证券时报


刚刚,三大重磅消息!信息量太大了

2022-06-23 06:03:50来源:中国基金报

央企为年中考拼了!保利地产打起价格战,买房还送两百斤土猪

2022-06-22 23:01:28来源:时代财经


天猫618持续增长,近300个品牌成交过亿,超10万中小卖家增速超100%

2022-06-22 11:21:29来源:金融界

国务院加强数字政府建设 明确七方面重点任务

2022-06-23 17:04:42来源:金融界

拜登警告另一场大流行风险 拟拨款近千亿建立生物防御战略

2022-06-23 14:50:29来源:财联社

71股即将实施分红 风光股份派现最大方

2022-06-23 09:48:38来源:证券时报网

鲍威尔洋洋洒洒说了一堆 华尔街却只听到了两个字:衰退

2022-06-23 09:48:07来源:财联社

中国杨梅60元一颗,水果出海是个好生意吗?

2022-06-22 06:31:15来源:财经早餐


2022万元厦门数字人民币红包来了!最高10000元“锦鲤”红包等你拿,申领看这里

2022-06-21 11:54:39来源:金融界资讯

证监会:十年来股市、债市规模分别增238.9%和444.3%

2022-06-23 16:24:57来源:中新经纬

商务部:早取消对华加征关税,消费者和企业就能早受益

2022-06-23 15:59:47来源:中新经纬

10个欧盟国家就潜在天然气供应中断发布“早期预警”

2022-06-23 16:14:38来源:央视新闻客户端

V观财报|上交所火速发函包钢股份与北方稀土,要求提供内幕信息知情人名单

2022-06-23 12:53:21来源:中新经纬

宁德时代450亿定增落地!高瓴、摩根大通银行等知名机构现身

2022-06-23 09:31:22来源:中新经纬

外媒:美国调查又一起雅培奶粉致死事件

2022-06-23 08:38:48来源:中新经纬

“钢铁航母”来了!凌钢将被重组 7000万吨级“大鞍钢”呼之欲出

2022-06-23 09:53:21来源:财联社记者 张良德

打假,保真!东南亚第一的“得物”,为何成为潮人首选?

2022-06-23 08:02:15来源:创业邦

国常会:促消费政策能出尽出 支持新能源汽车消费

2022-06-23 07:23:39来源:证券时报

295件保单信息不真实,人保寿险山西省分公司被罚

2022-06-22 21:10:57来源:中新经纬

国常会重磅!确定加大汽车消费支持政策,预计增加相关消费2000亿

2022-06-22 20:11:09来源:财联社

全力以“复”|晶澳科技董秘武廷栋:防疫是场持久战,抗疫情、保生产需两手抓

2022-06-22 17:12:58来源:金融界

加载更多

免责声明:本文上述内容出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,也不构成任何其他建议。其文中陈述文字和内容来源于第三方或网络,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如有稿件内容、版权等问题请及时联系我们进行处理。http://www.aaadddd.com/3178.html

发表评论

联系我们

联系我们

微信:nvshen2168

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 8253665@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部